Près de Mystic Ruins, la troisième équipe, Sonic et Tails, survole le terrain avec le Tornado. Ils recherchent la créature.

Ils croisent au sol Knuckles accompagné d'une boule de lumière [1]. Ils se posent. Sonic demande à l'échidné « c'est quoi cette lumière ? ». Le gardien répond « c'est une longue histoire ! J'étais venu ici pour retrouver les morceaux de la Master Emerald, mais… ». Il est interrompu par un jet d'eau qui tente de le frapper.

De la flaque d'eau se forme Chaos Zero.

Sonic se met à courir autour de lui. Le monstre tente de le toucher, mais le hérisson est trop rapide. Il voit Tails voler au-dessus de lui. Il essaye de l'attraper. Le gardien en profite pour lui sauter dessus.

Mais Chaos Zero le repousse violemment. Knux perd deux Chaos Emerald qu'il avait trouvées précédemment. Le monstre les saisit et les fait pénétrer son corps. Il se transforme. Ses deux bras reçoivent une ossature. Tails est témoin du spectacle. Il comprend que Chaos évolue grâce aux émeraudes. Soudain, le renard voit sur le sol, deux morceaux de Master Emerald. Il décide de les éloigner de la créature. Il les saisit et court. Mais il trébuche. Les pierres tombent par terre, il n'a pas le temps de les ramasser.

Eggman est là, il ramasse les deux émeraudes et les jette à Chaos qui les absorbe. Chaos se transforme en une sorte de gros poisson constitué d'eau.

Sonic, Tails, Knuckles se tiennent sur une feuille de nénuphar géante flottant sur l'eau.

Eggman ordonne à Chaos de les éliminer. Ce dernier s'exécute et plonge dans l'eau. La créature lance des attaques sans succès. Les trois Freedom Fighters atteignent la terre ferme. Chaos sort de l'eau. Eggman dit « Chaos augmente son pouvoir à chaque fois qu'il absorbe un morceau de la Master Emerald ! Après qu'il aura absorbé les sept Chaos Emeralds, il sera invincible et vous serez condamnés ! Ensemble, nous détruirons Hidden City Of The Ancients et de ces ruines nous construirons Robotnikland ! ». Pendant qu'Eggman discute, Knuckles frappe le sol pour déstabiliser Chaos. Tails fait tourner ses queues pour soulever une mini tempête de sable. Sonic se met à tourner autour du monstre à grande vitesse. Avec le souffle créé par Sonic et les particules de sable, il se forme une prison de glace autour de Chaos qui se retrouve prisonnier. Eggman n'en croit pas ses yeux « mon plan est parfait… ». Mais la créature n'en reste pas là. Elle frappe violemment la sphère de glace qui l'emprisonne. La prison se brise bousculant Tails, Knuckles et Sonic. Eggman en profite pour se sauver...

Plus tard, à quelques centaines de kilomètres de Mystic Ruins, Big remonte une rivière en canot. Il est toujours à la poursuite du robot qui a enlevé Froggy. Il a pisté son ami à l'odeur. Mais elle s'arrête au milieu du cours d'eau… Soudain, des remous violents basculent Big dans son embarcation.

La barque se soulève de la rivière. Big est sur le nez de l'Egg Carrier, le vaisseau d'Eggman. Sur le pont, le propriétaire de l'appareil contemple son œuvre.
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